1. 한 음식점에서 강도 펌크킨과 허니버니가 총을 들고 사람들을 위협한다.

2. 갱스터인 빈센트와 줄스는 자신의 두목인 마르셀러스를 배신한 동업자들을 암스테르담으로 찾아가 죽인다.

3. 권투선수인 버치는 마르셀러스에게 5라운드에 지라는 거래를 받아들이며 돈을 받는다.

4. 빈센트는 자신의 보스 마르셀러스의 처 미아와 저녁 시간을 보내 달라는 부탁을 받고 그녀를 만난다.

5. 둘은 “잭 래빗 슬림”에 가서 밥을 먹는다. 트위스트 경연대회에까지 나가 신나게 논 후 집으로 돌아온 미아와 빈센트. 빈센트가 화장실에 가 있는 사이 미아는 마약을 하고 정신을 잃는다. 그리고 우여곡절 끝에 빈센트는 그녀를 살린다.

6. 버치는 시합 전, 어린 시절 꿈을 꾼다. 그가 시계를 아끼는 이유가 나온다. 증조부부터 아버지까지 이어져 내려온 유품 같은 것이다.

7. 버치는 시합을 하다 상대를 죽이게 되고 마르셀러스 조직에 쫓기는 신세가 된다.

8. 그럼에도 연인과 사랑은 나누는 버치

9. 연인과 도망치려는 버치는 시계가 없다는 걸 깨닫고, 찾으러 자신의 집으로 향한다. 그리고 그곳엔 집을 지키던 빈센트가 있었고, 버치는 총으로 빈센트를 쏴버린다.

10. 시계를 찾고 다시 도망치던 버치는 보스 마르셀러스와 맞닥뜨린다. 서로를 죽이려 싸우다 한 악기상에 들어가게 되고 그 악기상이 총을 들어 싸움을 멈춘다.

11. 그런데 둘은 오히려 악기상에게 붙잡혀 지하실에 갇힌다. 알고 보니 제드라는 사람과 악기상은 게이. 마르셀러스는 그들에게 강간을 당한다. 그리고 그런 마르셀러스를 버치가 구해준다. 보스는 보답인 듯 버치에게 도망갈 기회를 준다.

12. 두 번째 에피소드와 이어지는 듯, 줄스와 빈센트는 배신한 동업자 중 한 명은 죽이지 않고 함께 차를 태우고 간다. 그러다 오발로 그 사람을 죽이게 되고 그의 시체를 처리하기 위해 울프의 도움을 받는다.

13. 고군분투 끝 시체를 처리한 둘은 아침을 먹기 위해 한 음식점을 찾는다. 그곳은 첫 번째 에피소드에 나왔던 강도 펌크킨과 허니버니가 점령한 음식점이었다. 줄스는 오히려 그 둘을 제압하지만, 자신의 돈까지 쥐여주며 보낸다.

수년 동안 읊었던 구절이야.

사람 죽일 때마다.

뜻은 잘 몰랐었지

그저 악당들 겁줄 때 쓰는 말로 알았는데

내게 특별한 일이 벌어졌어.

내 생각엔 이런 뜻인 것 같아.

넌 악인이고 난 의인이야.

그리고 이 총은 위험에서 의인을 지켜주는 목자야.

이렇게 볼 수도 있어 네가 의인이고

내가 목자라면 세상이 사악한 악인인 거야

그게 마음에 드는군.

하지만 그건 진실이 아니야

진실은 넌 약자고 난 사악한 폭군이야.

하지만 난 노력하고 있어. 진정한 목자가 되기 위해