마리오네트 인형과 빨간모자 소녀의 순수한 사랑이야기…

1막 - 인형가게 (기쁨과 갈등)
어느 인적이 드문 시골 골목의 인형가게에서 인형사와 한 인형(마리오네트)이 만나면서 아름답고 따듯한 추억을 만들어주는 만남이 시작됩니다. 인형들은 제각기 인형사의 눈에 들어 무대에 서고자 갖은 장기들을 선보입니다. 인형사와 인형들은 환상적인 공연을 펼치며 마을 사람들을 행복하게 해주었고 마을 사람들은 인형사와 인형을 위해 인형극장을 만들어 줍니다.
마리오네트 극장은 많은 관객의 사랑을 받고 인형들 역시도 행복한 공연을 하지만....
이를 시기한 한 마법사가 나타나면서 인형들에게 사악한 영혼을 주게 됩니다. 인형들은 인형사의 조정에서 벗어나 스스로 움직이려 하고 서로를 지배하고 경쟁하며 갈등을 겪게 됩니다.
이 모습에 실망한 인형사는 실망하여 극장을 떠나지만... 그에게 하늘에서 놀라운 메세지가 전해지며 다시 극장으로 돌아가 인형들을 용서하고 공연을 재개합니다.

2막-인형과 소녀(사랑과 이별)
인형극장에서 열심히 춤을 추던 인형은 어느날 매일 공연을 보러오는 빨간모자를 쓴 소녀를 알게되고 그 소녀를 사랑하게 됩니다.
인형(마리오네트)은 소녀를 만나서 환희와 꿈과 사랑에 빠져들지만.. 어느날부터인가 그 소녀는 보이지 않고 세월은 이들을 슬픔에 젖게 합니다.
세월이 지난 어느날…
오랜만에 공연장을 다시 슬픔에 빠진 마리오네트에게 빨간모자 손가 다시 찾아옵니다.
소녀를 그리워하던 인형은 더욱 열심히 춤을 춥니다.
그러나…시간이 흐른후

3막- 마법사 그리고 마지막 공연(위기와 희망)
시대의 변화에 따라 화려함을 쫓는 주민들..
그들은 마을에 나타난 마법사의 공연에 마음을 뺏깁니다. 늙은 인형사와 인형들은 더 이상 마리오네트 공연을 하지 못하고 마법사에게 극장을 내어 주게 됩니다.
인형사는 마법사에게 애원을 합니다, 자식같은 인형들과 마지막 공연을 한번만 할 수 있게 해달라고.

관객들 앞에서 마지막 공연을 펼치는 인형사와 인형들은...
슬프고도 아름다운 훙장한 공연을 시작합니다…